Breve biografia: Mestre Clóvis é natural da cidade de Guarabira. Sua trajetória com o Babau começou nos anos 80, quando recebeu de uma freira alguns bonecos para uma atividade em comunhão com o grupo de teatro do qual fazia parte. Depois disso, decidiu se aprofundar no universo do Teatro de Bonecos, levando-o a conhecer grandes bonequeiros como Mestre Miranda, Luiz do Babau, Mestre Bá, Antonio do Babau e muitos outros. Em suas andanças e pesquisas aprendeu a manipular e a confeccionar seus próprios bonecos. Descrição do episódio: Oficina de construção de bonecos populares do tipo "Babau" realizada ao ar livre, no sítio do Mestre Clóvis. O cenário conta com uma árvore de Mulungu, a madeira utilizada para confecção dos bonecos. Participação especial da filha do bonequeiro, Beatriz Martins.